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for the future / for the innovation

企業価値向上

超過収益力向上

高成長

M&A/PMI

サーチファンド・PE投資

Concept

私たちは、企業価値を最大化する、超過収益力の向上に主眼を置き、中小・ベンチャー企業の持続的成長・発展を支援します。

企業価値を最大化するためには、超過収益力向上と高い成長が不可欠です。

企業価値 = 超過収益力×成長性

超過収益力は、企業が獲得する利益から資金提供者が期待するリターンを差引いて求められるもので、以下の算式で表されます。

超過収益力 = 利益 - ( 投下資本 × 資金提供者の期待利益率 )

超過収益力を向上させ、高い成長を実現するためには、事業の収益力を高めるだけでなく、自社の有する資産の効率性を高める活動や、必要資本の適切な調達と調達資金の適切な配分(資産・経営資源の取得)など、総合的な経営活動が求められます。

私たちは、経営者のパートナーとして、中小・ベンチャー企業の企業価値最大化に向けてハンズオンによる支援を実施しています。

多数の有力な中小・ベンチャー企業を生み出すことで日本経済の成長・発展、国民生活の向上に寄与していくことが私たちのコンセプトとなります。

・企業価値を高めたい

・倍速で成長したい

・有効な投資意思決定がしたい

経営資源の有効活用を図りたい

M&Aを検討したい

・事業譲渡やエグジットを検討したい

                    e.g.

上記のようなご要望があればご相談ください。

私たちは、中小・ベンチャー企業の企業価値向上持続的成長超過収益力の向上成長性の視点からハンズオンで支援します。

サービスとして、投下資本収益率(ROIC)と平均成長率(CAGR)による経営分析・助言、ハンズオンによる経営活動の改善・成長支援資本調達支援、M&A/PMIの実行、デュー・デリジェンス サービスを提供しています。

また、中小企業の円滑な事業承継及び生産性向上を目的に、サーチファンドモデルによるプライベートエクィティ投資も実施しています。

 

経営分析、助言

中小・ベンチャー企業の経営・財政状態を、企業価値を最大化する超過収益力向上と成長性の視点から分析・助言するサービスです。本サービスは、数値結果と事業活動の翻訳の役割を果たします。また経営・財務診断報告書の提供者とは異なる、第三の目線、セカンドオピニオンとしても有効です。

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改善成長支援

経営改善・企業成長活動を支援・伴走します。超過収益力向上と成長性の視点から資本調達、資産・経営資源の取得、資産収益性の向上、事業収益性の向上の実行において、プロ経営者が経営パートナーとして支援・伴走します。定性的な活動目的・内容を財務諸表に与える影響に数値化・定量化し、具体的行動計画の立案と実行管理を行います。

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資本調達

現状の資本概況・調達状況や、企業の将来像を分析し、借入( デッドファイナンス )、 増資( エクイティファイナンス )、資産売却・流動化( アセットファイナンス )による資金調達を実行します。3つの資金調達活動を総合的に分析し、実行を通じて経営改善及び企業成長に貢献します。

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M&A・PMI、事業提携

売上拡大や収益性向上を図る上で、M&Aや業務資本提携は強力な手段となります。私たちは戦略の立案から合併・統合・取得・提携候補先の選定、バリエーション・デューデリジェンス、交渉、契約締結までワンストップでM&Aを実行します。またM&A後の経営統合やシナジー創出までPMI業務も推進します。

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デュー・ディリジェンス

デュー・ディリジェンスはM&A取引において重要な地位を占めています。私たちは、プロ経営者が実施するビジネスDDと公認会計士が実施する財務DDを主体にサービスの提供をしています。また法務・人事労務・システム・環境・不動産など多岐にわたるDDも専門家ネットワークをもってワンストップで提供します。

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プライベートエクィティ投資

事業承継・企業再生案件を対象に、サーチファンドモデルによるプライベートエクィティ投資を実施します。後継者がいない・後継者が育成されるまでの事業承継案として、多角化・非事業資産の増加・多額の借入金などの再生支援策として。自ら企業価値向上を実行し、次世代にバトンを引き継ぎます。

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経営経験×財務知識×IT知見の確かな裏付けと圧倒的な当事者意識をもって、企業価値向上に伴走します。

戸田ビジネスコンサルタンツ

戸田 望水

M&Aシニアエキスパート

中小企業庁M&A支援機関登録FA

略歴

10数年に渡りIT、外食などのグループ企業を経営をした後に事業再生コンサルタントに転進。流通・不動産・ホテル等の会社・事業再生を手掛ける。

現在は中小・ベンチャー企業の企業価値向上・持続的成長をテーマに、ハンズオンの経営コンサルタント、フィナンシャルアドバイザー、M&A/PMIアドバイザリーとして活動中。

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中小建設業企業のM&A成約事例の実際を解説!

建設企業の株式譲渡によるM&Aが成約となりました。本件M&Aは、M&Aマッチングプラットフォーム上で完結した中小企業間のM&A成約事例となります。

本ブログでは、成約事例を通じてM&AのFA業務の受任からクロージングまで、そのポイントと実際について解説しています。
【記事の内容】
・売手FA業務受任のポイントと実際
・企画概要書作成のポイントと実際
・買主公募のポイントと実際
・最終契約のポイントと実際

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